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호테의 모험 속에 드러나는 장애인의 삶과 부자의 사랑 어느 날 아빠가 인어가 되었다. 휠체어를 타거나 온종일 좁은 욕조에만 있는 아빠. 호테는 아빠가 걱정되면서도 괜히 피하고 싶다. 아빠는 호테를 위해 발 연구소로 떠나고, 엄마네 집에 가는 날 호테는 아빠와 같은 인어 재동이를 만난다. 재동이를 통해 발 연구소의 실체를 알게 되고, 호테는 아빠를 만나기 위해 두려움도 이겨 낸다. 삶의 희망을 잃은 아빠는 호테를 위해 마지막 힘을 내고, 복희탕 그곳에서 호테와 아빠는 인어들의 낙원인 중간계로 가게 된다. 중간계에서 자유와 행복을 맛본 아빠는 잠깐 고민하지만 호테와 떨어질 수 없어 인간 세계로 돌아가려고 한다. 그러나 달이 지고 복희탕의 문은 닫히는데……. 아빠와 호테는 지는 달을 쫓아 무사히 인간의 세계로 돌아올 수 있을까?