사라진 반달이가 쓰레기봉투 속에서 피를 흘리며 발견되었다! 단서를 찾아 범인을 뒤쫓는 반수대, 그리고 놀라운 반전!반달이는 동네를 떠돌아다니는 유기견입니다. 누군가에게 버려졌지만, 마음이 따뜻한 동네 사람들, 특히 유수초등학교 3학년 공지, 양우, 장민이의 사랑과 관심으로 밝은 모습을 되찾았지요....