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왕국을 구하기 위해 전설의 역적(일곱개의 대죄)에게 최후의 희망을 건 공주 엘리자베스. 그 마음을 받아들인 분노(드래곤)의 죄 멜리오다스는 옛 동료들을 찾기 위한 여행에 동행하고, 숲 속에 잠들어 있던 동료 다이앤과 재회하게 된다. 그러나 재회의 기쁨은 성기사 길선더의 습격으로 인해 깨지고 마는데!...