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1939년에 나치가 쏘아 올린 우주선이 지구로 귀환하는 것이 포착된다. 이 오래된 우주선의 경로는 놀랍게도 과거 나치의 거점이었던 고성을 향하고 있었다. 이에 B.P.R.D.(초자연연구방위국)는 헬보이, 에이브 사피엔, 그리고 B.P.R.D. 요원이 된 호문쿨루스 로저를 우주선의 착륙 지점으로 파견한다. 인간이 아닌...