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매달 달빛이 차오르고 하늘이 어스름해지면 알 수 없는 기운에 숲속을 헤매던 구미호. 한 여인에게 도시로 가서 인간들에게 들키지 않고 백 일을 보내 인간이 되면 어떻겠냐는 제안을 받는다. 여인이 건넨 책과 열쇠, 옷과 신발을 가지고 도시로 향한 구미호는 아무에게도 들키지 않고 조용한 나날을 보낸다. 그러던 어느 날, 아랫집에 한 가족이 이사를 오고 시도 때도 없이 아랫집 아이의 울음소리와 남자 여자의 고함 소리가 들린다. 구미호의 정기를 모아 두는 귀한 구슬이 아랫집 베란다로 떨어져 찾으러 간 비오는 밤, 12월의 추위에도 내복 차림으로 쫓겨난 아이를 만나게 되는데…….