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노란 털의 귀여운 고양이 치즈. 하준이는 어느 날 사라진 치즈를 찾으러 온 동네를 다닌다. 하지만 치즈를 발견하지 못했다. 그때 친구들이 하준이가 가보지 않은 한 곳을 이야기한다. “무시무시한 마녀들이 있는 마녀책방!” 마녀책방을 둘러싼 무서운 소문들 때문에 아무도 가본 적 없는 그곳. 하준이는 치즈를 구하기 위해 용감하게 발을 내딘다. 마녀책방 안에서 어떤 일들이 일어날까? 정말 그 안에는 무시무시한 마녀들이 있을까요? 하준이는 치즈를 구할 수 있을까?