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열두 가지 과업을 완수하고 기간토마키아까지 승리로 이끈 헤라클레스는 지난날 자신과의 약속을 어겼던 트로이아의 왕 라오메돈을 응징하러 떠난다. 아홉 번째 과업을 마친 헤라클레스는 전염병이 창궐하고 바다 괴물이 출몰해 대위기였던 트로이아를 방문했는데, 라오메돈왕은 그 어떤 보답도 하겠다며 헤라클레스에게 도움을 청했다. 하지만 위기에서 벗어나자 라오메돈은 오리발을 내밀었다. 결국 헤라클레스는 트로이아 원정을 통해 라오메돈을 응징하고야 만다. 한편 오이칼리아에 온 헤라클레스는 옛 스승 에우리토스왕이 딸의 남편감을 뽑는다는 명목으로 궁술 시합을 벌여 무고한 청년들을 해치는 장면을 목격한다. 분노한 헤라클레스는 스승에게 도전장을 내밀어 승리하지만, 에우리토스 역시 약속을 저버린다. 이에 실망한 헤라클레스는 오이칼리아를 떠나는데, 어쩐 일인지 에우리토스의 맏아들 이피토스가 헤라클레스를 뒤쫓아온다. 이피토스는 헤라클레스가 떠난 직후 암말이 사라져 아버지가 그를 의심한다고 말하는데ㆍㆍㆍ. 또 한 번 걷잡을 수 없게 불타오른 광기는 헤라클레스를 폭주하게 한다. 무고한 목숨을 죽인 대가는 리디아의 여왕 옴팔레의 노예로 3년간을 지내는 것! 마침내 노예 생활을 마친 헤라클레스는 저승에 갔을 때 만난 멜레아그로스의 부탁을 들어주러 칼리돈으로 향한다. 과연 멜레아그로스가 부탁한 아름다운 누이 데이아네이라는 헤라클레스에게 어떤 운명을 선사할까?