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꼬르륵꼬르륵 배고픈 고양이들은 할아버지 고양이의 놀라운 얘기를 듣습니다. 저기 먼 호수에 거대한 물고기가 살고 있다는 것! 호수에 도착한 11마리 고양이들은 격투 끝에 드디어 거대한 물고기를 잡았습니다. 모두에게 자랑할 때까지 먹지 말자고 약속하고 돌아오던 길……. 앗, 깜짝 놀랄 반전이 인기 만점!