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두룬은 진지왕의 영혼과 신녀 사이에서 태어난 요정입니다. 남들보다 두 배 빨리 성장했고 동식물의 소리를 들을 수 있는 특별한 아이입니다. 두룬은 동료 길달과 함께 연금술을 연마하여 마지막 단계 두두리를 통과하고, 도깨비 방망이를 만들어냅니다. 수련을 마치고 신라로 돌아온 두룬은 길달과 같이...