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하늘날개여왕, 스칼렛의 궁전에 갇힌다. 다섯 용은 서로의 생사도 확인하지 못한 채 끔찍한 첨탑에 뿔뿔이 흩어진다. 클레이는 어쩌면 동굴 속의 삶이 하늘날개여왕의 손아귀보다 훨씬 나았을 거라... 그러던 어느 날, 클레이 앞에 하늘날개페릴이 나타난다. 자신을 스칼렛 여왕의 전투 용이라고 소개한 페릴은...