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어느 날 동굴에 무시무시한 암흑날개모로씨어가 찾아온다. 모로씨어는 불길한 눈으로 어린 용들을 훑어보더니 보호자들에게 글로리를 제거하라고 말한다. 글로리는 예언 속 용이 될 수 없다면서. 이 이야기를 몰래 엿들은 클레이는 글로리를 지키기 위해서 탈출을 결심한다. 동굴에서 나가는 방법은 단 하나....