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꼬마 돼지 펄은 하교 후 어슬렁 거리다가 멀리 떨어진 숲까지 간다. 숲 속에서 말하는 뼈다귀를 만나 재미있게 이야기를 주고 받는데, 마침 여우가 나타나 펄과 말하는 뼈다귀를 잡아 간다. 하지만 뼈다귀가 자신도 모르는 주문을 외자 위험에서 벗어나게 되는데...